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好意思银证券发布研报称，防守洛阳钼业（03993）"买入"评，成见价 22 港元。洛阳钼业发布盈喜，推测 2026 年上半年包摄推动净利润为 155 亿至 165 亿元东谈主民币，年度同比增长 79 至 90。按此算，二季净利润约 77 亿至 87 亿元东谈主民币，年度同比增长 64 至 85，季度环比变动 0 至 13，弘扬于商场预期，因投资者此前忧虑硫磺老本飞腾对利润率的潜在影响。
该行以为，次季事迹韧反应以下成分综配合用：铜产量提高，上半年铜产量达 38.8 万吨，年度同比增长 9.7，算次季产量约 20 万吨，季度环比增长 6；铜及钼价钱季度环比飞腾；透过三个月库存周期有界限硫磺老本；巴西黄金财富归拢较季多孝顺个月盈利。部分正面成分被刚果（金）铜矿税项拨备假定，铁皮保温以及钨和金价钱于季内下落所抵销。
好意思银看好铜价韧、产量增长及估值诱骗，推测 2026 及 2027 年铜价区分为每吨 12，900 好意思元及 15，200 好意思元，并预期 TFM 及 KFM 矿山扩产至 2028 年铜产量达 80 万至 100 万吨。该股现价对应 2027 年预测市盈率约 8 倍，估值仍属不不菲。推测改日，基于先出管帐及三个月库存周期，该行预期硫磺老本对三季的影响将明，但执续强壮的金属价钱、老本界限及钴销量季度环比加多或可部分抵销影响。手机：18632699551（微信同号）相关词条:玻璃棉 塑料挤出机厂家 钢绞线 管道保温 PVC管道管件粘结胶
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