题：4000点关隘辽阳铁皮保温施工队，A股下半场谁来擎旗？

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　　◎张玮华记者费天元

　　跟着AI就业器等需求合手续放量，被迫元件中的多层片式陶瓷电容器正迎来新轮景气周期。近期，A股MLCC宗旨板块合手续活跃。据Choice数据，8月以来辽阳铁皮保温施工队，东材科技、风华科、博杰股份、洁好意思科技等多只个股涨幅累计过30；昀冢科技、风华科等个股年头于今涨幅累计过300。

　　在业内东说念主士看来，MLCC板块此番合手续走强，背后是多厚利好身分同频共振、协力运转。从上市公司功绩、国外龙头财报到产物价钱走势，均可看到行业景气上行的明晰信号，而行情的弥留驱能源则是AI就业器需求爆发所激发的供需错配。

　　行业基本面的向好先从国内龙头公司的功绩中获得印证。近期，多MLCC龙头实现半年度功绩预报增长，产业逻辑合手续竣事。比如：三环集团瞻望上半年实现归母净利润17.94亿元至20.41亿元，同比增长45至65；风华科瞻望上半年实现归母净利润2.70亿元至3.00亿元，同比增长61.84至79.82。风华科暗意，叙述期内，收货于电子元器件行业景气度合手续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产物商场需求合手续增长，公司聚拢资源聚焦端转型和新兴商场设备，主营产物销量及单价同比飞腾。

　　国内MLCC行业景气上行并非孤例，国外干系龙头企业财报相同传递出积信号。近日，大众被迫元器件大厂村田发布的2026财年季度财报示：公司当季实现生意总收入5022.64亿日元，同比增长20.7；实现归母净利润813.77亿日元，同比增长63.7。此前辽阳铁皮保温施工队，三星电机亦发布了营收、利润增速露出亮眼的2026年二季度财报。东吴证券研报以为，村田、三星电机新财报再次印证了本轮由AI运转的MLCC周期具备明确的景气能见度，容MLCC在营收结构中的占比晋升正有放大龙头厂商的利润弹。

　　行业景气在价钱熟察同获得了充分反应，大厂MLCC产物的加价潮为板块走强提供了催化。三星电机此前发出加价见知称，自8月1日起，管道保温施工旗下MLCC产物出货价钱在现行基础上统上调30。太阳诱电亦晓示将于9月1日起对部分MLCC产物调价。星河证券研报以为，行业巨头加价正开MLCC加价的思象空间。本轮MLCC景气周期受AI催化，合手续周期较长，改日MLCC产业链有望合手续受益。

　　TrendForce集邦计划日前发布叙述称，在AI基础建造需求涨的配景下，2026年大众九大云霄就业供应商（CSP）总成本开销预估将同比增长约90，并上调2026年AI就业器出货年增长幅度，从原先的28新为近31。

　　华创证券电子组联席席分析师岳阳在摄取上海证券报记者采访时暗意，本轮MLCC加价的本色逻辑是AI就业器需求激发的供需错配。现时MLCC加价周期刚刚开启，在AI容料号结构紧缺的配景下，其加价弹与估值弹正形成共振。“从加价传国法看，越迫临终局商场，价钱反应越聪慧。MLCC现货加价、货源收紧，是反应周期变化的弥留信号。”岳阳说。

　　在岳阳看来，现时MLCC供给瓶颈主要聚拢在容、容赛说念。由于跨品类改形成本，新产能从建造到投产至少需要2年，访佛些头部厂商本年暂大限制新建厂房计算，因此不消过度担忧供给情况，可关怀容MLCC业务敞口占比的企业。

　　岳阳超过暗意，本轮MLCC景气上即将对产业链形成系管辖动。从传步骤来看，MLCC中游制造智力有望领先竣事收益，随后景气有望超过向产业链上游的中枢材料智力蔓延。

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