天门罐体保温工程 中金：保管禾赛-W(2525)“跑赢行业”评 全年托付16万台

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智通财经APP获悉，中金发布研报称，保管禾赛-W(2525)“跑赢行业”评，近期禾赛在CES 226上展示了新激光雷达本事,225年公司托付量16万台，产能主义在226年翻倍至4万台/年，并已获12个车型定点。跟着国内L3试点灵通，单车激光雷达数目有望升迁，禾赛联系惩处案已获个乘用车定点。公司还积拓展Robotaxi、机器东谈主等新兴商场，并与英伟达等行业伙伴相助。

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中金主要不雅点如下：

公司现状

226年1月，禾赛科技在CES 226上展示新激光雷达本事收尾，并新了托付量、产能蓄意、政策相助等计算情况。

量产托付能力先行业，国表里产能稳步进

公司225年全年托付量16万台，收尾1月5日公司已获24主机厂12个车型的量产定点。公司蓄意年产能将由225年的2万台升迁至226年的4万台、杀青翻倍增长，公司瞻望泰国曼谷伽利略工场将在227年头投产。该行觉得，公司在手订单充沛、国表里产能拓展积，设备保温施工有望带动改日出货量及收入增。

L3车型获工信部准入许可，激光雷达单车数目有望升迁

225年12月15日，工信部次批准L3有条款自动驾驶车型在指定区域启程通行试点。该行觉得，L3车型或将加快浸透，单车搭载的激光雷达数目有望升迁至3-6颗，226款阿维塔12、岚图泰山等车型均标配4颗激光雷达。禾赛在CES 226上展示了由远距激光雷达ETX与纯固态近距补盲激光雷达FTX构成的新代L3车规激光雷达惩处案，已赢得个乘用车量产定点、主义于226年底或227年头运行量产。

Robotaxi、机器东谈主等下代物理AI海潮袭来，激光雷达成要津引擎

人人多企业正加快L4自动驾驶车队的范围化部署，公司已与Motional、百度、滴滴、文远、小马等头部企业相助，并被英伟达采用为“NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 1 平台”的激光雷达相助伙伴。此外，禾赛JT系列激光雷达等闲揽于机器东谈主与工业商场、累计出货量2万台，包括MOVA(割草机器东谈主)、维他能源(智能伴当场器东谈主)、如视(3D空间数字化修复)等。

风险指示

本事迭代风险，订单不足预期，行业竞争加重与客户降价压力。

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