市集快评：手机大模子接脱手机，催生AI生意闭环逻辑朝阳管道保温，港股互联网涨。个股涨跌比2499：2861，申万行业涨跌比为10：21，传媒、农林牧渔、好意思容照看、房地产、商贸售涨幅靠前。

ETF行情回顾：AI操纵权衡ETF涨

AI操纵：有望AI生意闭环

【ETF施展】:港股通互联网ETF广发#520630 （+3.7）、中概互联ETF广发#159605 （+2.6）、港股通科技ETF广发#159262 （+1.7）

【原因】阿里千问将集成至苹果AI，百度也将为苹果AI提供搜索，模子+阿里生态+手机有望酿成AI生意闭环。中央网信办公布7款手机大模子备案信息，涵盖苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴等手机。

畜牧衍生：产能去化朝阳管道保温

【ETF施展】:畜牧衍生ETF广发#512450 （+2.3）

【原因】国内生猪市集呈现结构回暖，现货价钱著，但行业仍濒临产能去化、计谋调控及消耗淡季等多重影响。生猪产能加快去化，此轮度去化可能为行业带来长盈利周期，异日需暖和消耗复苏及计谋履行力度。

汽车：新品催化

【ETF施展】:港股通汽车ETF广发#520600 （+2.9）

【原因】新品催化带动汽车板块情谊升温。小鹏 MONA L03将于北京时辰7月16日19:00在慕尼黑环球上市，主价比、越智能驾驶体验以及年青化的跨界野心；初学版即标配单图灵芯片智驾，预售价钱14.38万起。

后市揣摸：作风再切换朝阳管道保温，平衡竖立先

当今处于牛市中后期阶段，市集的波动率有所放大，是泛泛方法。短期，科技濒临定的叙事迎风，算力稀缺的叙事出现短期扰动，市集低切力度加明，作风正向相对平衡扩散，行情结构加健康。揣摸后市，设备保温施工科技依旧是中长久的中枢干线，背靠AI产业趋势和景气；细分朝上，寻找“二次点燃 + 叙事张力”的向。

结构上提议暖和：

（1）算力硬件： Rubin架构的救援，只转换了硬件层利益分拨容貌，但并未转换算力硬件的景气。短期严慎对待存储及上游的半体材料、设立的。另面，芯片野心、上游电力等步调的受益逻辑并未动摇，现时救援或是宏不雅事件冲击下的入场契机。

【产物】通讯ETF广发#159507、科创东说念主工智能ETF广发#588760、科创芯片野心ETF广发#589210

（2）医药：国产翻新药环球配合价值执续已毕、同样前期救援较为充分，看好后市契机。2026年翻新药BD在前年基础上执续增长，戒指3月27日对外授权交游总和已600亿好意思元；2025年出海授权创历史新，全年交游总金额达1356.55亿好意思元、付款70亿好意思元、交游数目157起；干与后热度赓续。

【产物】港股翻新药ETF广发#513120、 翻新药ETF广发#515120、 恒生生物科技ETF广发#159169

（3）消耗： 4月政局会议说起“勤勉踏实房地产市集，塌实进城市新”，近几年钞票欠债表牵累有望，同样消耗估值处于相对低位、和618消耗季在即，暖和出行消耗、作事消耗的情谊反周折会(端生意物业、户外体育、旅游、旅社、餐饮等) 。

【产物】恒生消耗ETF广发#159699、 可选消耗ETF广发#159936、 消耗ETF广发#560680

风险教导：地缘风险、股票波动风险、计谋变化风险

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