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　　国信证券发布研报称，希迪智驾（3881）为商用车智能驾驶居品及束缚案域的先企业无锡铁皮保温工程，握续受益于 Robo-X

　　行业加快发展。该行展望公司 225-227 年营业收入分辩为 1.6/18.67/35.18 亿元，分辩同比增长

　　145.3/85.7/88.4，次笼罩，予以于大市评。

　　国信证券主要不雅点如下：

　　商用车智能驾驶居品及束缚案域先企业

　　主营自动驾驶矿卡和物流车束缚案、V2X、智能感知。希迪智驾是环球先的智能驾驶硬科技居品公司（股票代码：3881.HK），是商用车智能驾驶居品及束缚案域以居品驱动的立异型供应商，主营自动驾驶矿卡和物流车束缚案、V2X、智能感知。225H1，公司营业收入

　　4.8 亿元，同比增长 57.9，净耗费4.5亿元（224H1 为-1.2 亿元），经疏导净耗费为-1.1 亿元（224H1

　　为-.6亿元）无锡铁皮保温工程，营收占比自动驾驶（92.7）、V2X（2.3）、智能感知（5.）。

　　商用车智能驾驶：自动驾驶矿卡买卖化落地加快，V2X 和智能感知速发展

　　1）自动驾驶矿卡：本事提高+采矿业运营安全的需求+策略撑握，自动驾驶矿卡买卖化落地加快。商场空间面，参考公司招股评释书，自动驾驶矿卡束缚案商场限度有望从

邮箱：215114768@qq.com

　　224 年 19 亿元增长至 23 年 396 亿元，CAGR为 65.3。 参考公司招股评释书，224

　　年自动驾驶矿卡束缚案行业的总潜在商场限度（包括居品销售及车队运营，设备保温施工假定智能驾驶的渗入率为）约 55 亿元。商场份额面，224

　　年，公司是三大自主采矿本事公司，在国内自主驾驶矿卡束缚案商场份额约 12.9。2）V2X

　　和智能感知：参考公司招股评释书，车路云体化系统商场限度有望从 224 年 2 亿元增至 23 年 238 亿元，CAGR 为

　　51，轨说念交通及商用车智能感知束缚案商场限度有望从 224 年 13 亿元增至 23 年 12 亿元，CAGR 为 41。

　　强研发、本事构筑自动驾驶商用车束缚案自主先企业，客户群多元质

　　本事和研发端，公司本事势包含居品及束缚案所依据的要津算法、用于里面开荒测试的算法及器用等，公司研发东说念主数占比 5，中枢研发成员平均领有 15

　　年的工程训导。居品端，公司注于研发采矿及物流的顽固环境自动驾驶卡车、V2X（车联网）本事及智能感知束缚案，并提供以有本事为基础的居品及束缚案，公司

　　218

　　年驱动买卖化落地顽固环境中的商用车智能驾驶本事，是国内同行中早杀青买卖化的公司之。客户端，希迪智驾的主要客户包括矿山领有者及打算者、政府实体及大学、商用车制造商过火他企业客户，客户群多元质且握续扩大。

　　风险领导：智能驾驶进不足预期风险；产业策略撑握力度不足预期风险。

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职守剪辑：史丽君 无锡铁皮保温工程

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