天水设备保温 花旗下调赛富时宗旨价至188好意思元 指其基本面承压

　　花旗银行周二发布盘考讲演，在赛富时公布财季事迹前将其宗旨价从200好意思元下调至188好意思元天水设备保温，保管“中”评。此举主要基于对该公司续约周期蔓延及客户组合化趋势的担忧。

　　下调原因：交游周期蔓延与续约化

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　　花旗分析师Tyler Radke在讲演中指出，实地调研响应示，赛富时正濒临交游周期蔓延和客户在续约时进行大范畴组合化的挑战。基于此天水设备保温，分析师已将2027财年的盈利预测下调至公司本人预测区间的低端。

　　花旗揣度，赛富时财季有机cRPO增长约9，但二季度的增速接头可能跨越放缓至8-8.5。阛阓面前对财季的共鸣预期为：营收约110.6亿好意思元，更始后每股收益3.12好意思元。

　　基本面追忆：AI运行增长但宏不雅压力犹存天水设备保温

　　追忆2026财年（终结2026年1月），赛富时在AI域得回著发达——其AI代理平台Agentforce已就业过8000客户，数据云年化收入碎裂10亿好意思元，铝皮保温同比增长120。但花旗此前已指出，Agentforce的履行交易化孝敬在短期内仍相对有限，中枢CRM业务的需求波动值得和顺。

　　阛阓预测：事迹接头将成关节变量

　　花旗这次下调宗旨价赶巧赛富时行将发布2027财年财季财报（揣度5月底公布）前夜。投资者将和顺经管层对AI业务交易化发达的新裸露、cRPO增长趋势以及全年营收接头是否保管。终结发稿，赛富时股价报约214好意思元。

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