金吾财讯 | 招银研报指海口设备保温工程，好意思团(369)发布4Q25功绩：营收921亿元东说念主民币，同比增长4.1，适宜彭博致预期；经调整净亏空151亿元东说念主民币，处于2月13日盈利预警中151亿–161亿元东说念主民币区间的下限。

该机构合计，好意思团核至交地营业（CLC）业务盈利已触底，主因：1）生手业监管开辟动行业向健康化向发展；2）到店业务参与者发聚焦中枢竞争力与中枢品类，蓄意已毕推广。腹地生计劳动域竞争强烈的阶段或已以前。尽管行业竞争仍具不笃定、宏不雅迎风俗需时日，功绩坚实复苏或仍需恭候，但该机构看好好意思团化用户补贴、收窄核至交地营业亏空的后劲。4Q25好意思团核至交地营业蓄意亏空环比收窄29，该机构展望1Q25该业务亏空将杰出环比收窄58至42亿元东说念主民币。该机构合计，设备保温施工好意思团在客单价外订单中具备强劲的破钞者心智占有率，运营率擢升亦将助力其永恒督察于同行的单元经济益势。基于DCF模子，蓄意价基本督察不变为141.1港元，督察买入评。

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