Evercore ISI在近期与希捷科技席财务官Gianluca Romano及投资者关连团队会面后广元管道保温工程，将该股成见价从750好意思元上调至1000好意思元，并督察“跑赢大盘”评。

　　四大看点搭救长期增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，搭救希捷长期增长的中枢逻辑明晰：是有的供应科罚督察了商场供需均衡；二是面密度本领和热扶助磁纪录（HAMR）等重要本领冲破握续进；三是AI出手的数据存储需求“苍劲”；四是公司长期契约已秘密至2027年，为将来盈利提供了可见。

　　席财务官在会中强调，希捷面前产能已“被客户长期预订”，标明其在能存储商场的供应主地位踏实。

　　AI算力需求引爆存储商场广元管道保温工程

　　跟着AI哄骗爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷算作人人先的硬盘出手器供应商，其HAMR本领的大规模部署被商场视为得志下代数据中心密度存储需求的重要。Evercore预测，跟着面密度握续普及，公司毛利率有望跨越。

地址：大城县广安工业区

　　事迹预期与商场推崇

　　希捷于4月底发布的新季报示，其每股收益达4.10好意思元，远商场预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，同比增长44.1。公司对四季度的每股收益带领为4.80至5.20好意思元，一样出分析师预期。

　　财报发布以来，铝皮保温希捷股价已从约640好意思元握续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将成见价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进跨越强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险指示：估值与里面东谈主士减握

　　不外，商场也指示了潜在风险。当今希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对位。此外，畴前三个月内，包括席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能反应了科罚层对面前股价水平的严慎魄力。

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背负裁剪：张俊 SF065

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