好意思银证券发表陈说指，好意思光再次交出苍劲季度事迹，平稳了该行对缅思体在东说念主工智能中角的开导意见，以及供应端日益增强的自律扶持握久的周期。天然计谋客户条约(SCA)现已达16份，或限度领域短期订价上行空间，但它们通过与靠近不停上涨的缅思体税(约占AI成本开支35)的客户保握致，着增强了可见并镌汰了波动。估值仍具招引力，股份隐含约10的解放现款流收益率，而该行预期在2026年12月《芯片法案》周年后连云港罐体保温施工队，成本陈说将着擢升。该行重申好意思光“买入”评，上调改日年度每股盈利展望4至7，并基于分类加总估值法(SOTP)，设备保温施工将目的价从1500好意思元上调至1550好意思元，对中枢缅思体业务估值为账面值的约3倍(此前为2.5倍)，数据中心/东说念主工智能业务为31倍市盈率(保握不变)。

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