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题：5月关节窗口：地缘与政策预期落地，布局出海与主题扩散
【头条要闻】
再提股市、楼市，中央政局会议开释八大信号
刻下经济风景怎样？会议以为，“我国经济起步有劲，主要方针好于预期”，同期强调，“经济接续稳中向好的基础还需跨越巩固”“要增强信心，以恣意度和实举措持好经济责任”。
粤开证券席经济学罗志恒暗示，会议基调积求实，政策从季度的“靠前发力、详细施策”转向“以恣意度、实举措”，体现出对政策现实和果的强调。会议指出，有实施加积的财政政策和戒指宽松的货币政策。在中信证券席经济学明明看来，相较于以往，这次新增了“有”四个字，意味着后续宏不雅政策将为详细投向的结构赞助以及实施果。
国统计局日前发布数据示，季度GDP同比增长5，增速较上年四季度回升0.5个百分点，经济运行实现高超开局。
全球原油商场突变！阿联酋“退群”OPEC，这是特朗普的得手？
4月28日，阿联酋发布声明称，将自5月1日起厚爱退出石油输放洋组织（OPEC）及OPEC+定约，并将逐渐提石油产量。
音书公布后，油价度快速下挫，WTI和布伦特原油价钱直线回落，每桶跌幅度2好意思元，随后小幅回升。收敛发稿，WTI原油报99.63好意思元/桶，布伦特原油报104.23好意思元/桶。
阿联酋在声明中暗示，退出OPEC及OPEC+定约的决定与该国的恒久计谋、经济愿景以及能源部门的发展向相致。同期，阿联酋称，将逐渐提石油产量。
可回收火箭密集考证窗口开启，营业产业链有望迈入界限化量产元年
4月下旬，营业迎来可回收火箭密集考证窗口。长征十号乙、朱雀三号等多型火箭接连实施回收时间考证，国《营业标准体系（1.0版）》同步落地。在产业政策与中枢时间共振之下，A股产业链公司季报事迹竣事亮眼。Wind数据示，万得营业宗旨指数近期阐发不俗，4月7日以来累计高涨6.51。
分析东说念主士以为，可回收时间的工程化落地将动辐照成本指数下跌，重复政策标准体系的顶层引，营业正从时间考证期迈入界限化营业期骗期，卫星制造、火箭制造、大地设置等全产业链设施有望迎来价值重估。
夜间，16公司拟“戴帽”
年报季行将收官，据不统计，昨夜至少有16公司公告将“戴帽”。东智造公告称，公司2025年度经审计的利润总数、净利润、扣除非频繁损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示情形。公司股票将于4月29日停天，4月30日起复并被实施退市风险警示，股票简称变为“*ST东智”，日涨跌幅司法为5。
凌晨，全线跌！AI巨头，突传利空！复兴来了
受OpenAI臆想负面音书影响，隔夜好意思股芯片股与AI臆想宗旨股全线跌，费城半体指数大跌3，博通大跌4，AMD、阿斯麦ADR、台积电ADR大跌3。此前有音书称，OpenAI未能完成多项里面事迹场合，致好意思股科技板块大幅下挫。OpenAI就地反驳称报说念虚伪，并强调公司将接续进算力扩容是“中枢驱能源”，有助于为客户提供质的家具体验。
多部门协力进就业业扩能提质 国创投引基金、国并购基金“上场”
近日，国务院印发《对于进就业业扩能提质的意见》。国发展矫正委、工业和信息化部等部门臆想负责东说念主4月28日在国务院政策例行吹风会上先容了下步进就业业扩能提质的政策举措。
国发展矫正委主任沈竹林暗示，要加大财政金融政策赞助力度，统筹用好“两新”“两重”、中央预算内投资、新式政策器具等，跨越加大对评释、医疗、养老、托育等域的赞助力度，扩大就业业的有投资。同期，要融会国创业投资引基金、国并购基金的作用，知足企业作念大作念强的融资需要。
长线资金季度持股逻辑曝光：聚焦行业景气度 眷注事迹竣事情况
在本年季度的剧烈颠簸行情中，机构是怎样调仓换股的？跟着上市公司2026年季报的密集泄露，社保基金、企业年金、QFII等长线资金的持仓情况逐渐浮出水面。统计数据示，这些长线资金持仓标的，主要漫衍在有金属、机械设置、电子、化工等景气度行业，何况这些公司的事迹阐发向好。
韩国资金涌入 港股硬科技资产受怜爱
韩国证券存管机构（KSD）新数据示，4月以来韩国投资者接续买入港股，半体、AI算力硬件、新能源等硬科技资产受到资金怜爱。在外资涌入下，恒生AH股溢价指数已降至近8年低位，部分两地上市的硬科技龙头以致H股较A股价钱。
机构东说念主士以为，外资是动AH股溢价率变化的中枢力量。预测改日两个月，恒生科技指数有望迎来上行机会，半体和硬件设置等硬科技域有望接续受到资金怜爱。
交所大IPO来了！华润新能源成市主板单过会红筹企业，拟募资245亿元，发电项目并网装机容量已4100万千瓦
4月28日，华润新能源控股有限公司奏效过会交所主板IPO，这亦然交所主板单过会红筹企业。华润新能源本次IPO拟募资额达245亿元，是咫尺市大IPO项目。
招股书示，收敛2025年末，华润新能源控股发电项目并网装机容量达4158.99万千瓦，占世界商场份额2.26，稳居行业前哨。其中风电装机2763.07万千瓦，占世界商场份额4.32；光伏装机1395.92万千瓦，占世界商场份额1.16。
伊朗陆军发言东说念主：干戈尚未收尾 队伍严阵以待
伊朗塔斯尼姆通信社28日征引伊朗陆军发言东说念主穆罕默德·阿克拉米尼亚的话报说念说，军以为咫尺场合仍处于干戈气象，大地队伍已在世界各地部署，严阵以待，大意恫吓。
他暗示，伊已完成场合清单与作战装备的新，通盘队伍已作好充分准备，以大意敌可能的军事病笃。
存储周期事迹燃爆
2026年季报泄露行将收尾之际，场由存储“周期”燃烧的事迹爆发勤奋赛，正在A股产业链上市公司之间献技。
佰维存储单季度净利润靠拢29亿元，德明利预报事迹上限达36.5亿元，香农芯创增长78倍……过的预增数字，将本轮存储景气的烈度至连年之。这不仅是周期回转，是场由AI算力驱动的结构价值重估。
【话题公司】
突发！3000亿白酒龙头五粮液夜公告，年报、季报延伸泄露
4月28日晚，五粮液公告称，公司原定于4月29日泄露《2025年度阐发》及《2026年季度阐发》，为跨越完善按期阐发编制和复核责任，公司将《2025年度阐发》及《2026年季度阐发》的泄露时间延至4月30日收市后。
记者臆想五粮液面跨越计议2025年年报延伸泄露的原因，收敛发稿，五粮液面暗示暂多复兴信息。
手机：18632699551（微信同号）重登“股”宝座！源杰科技频获融资客加仓，这两大千元股也正紧随
源杰科技泄露2026年季报，其季度营收、归母净利润分手同比增长320.94、1153.07，且季度归母净利润环比实现翻倍，事迹增主要源于数据中心域CW光源家具销售额实现增长。受此提振，源杰科技本日股价再度攀升，盘中度涨幅近6，股价冲破1500元，成为A股历史上五只股价迈过千五的标的。
网信部门照章查处“剪映”“猫箱”“即梦AI”等平台
4月28日，“网信”官微通报，近期网信部门在责任中发现，“剪映”“猫箱”App及“即梦AI”网站存在未有落实东说念主工智能生成合成内容标记司法条目等问题，违抗《蚁合安全法》《生成式东说念主工智能就业治理暂行办法》《东说念主工智能生成合成内容标记办法》等法律司法。
对此，国互联网信息办公室指属地互联网信息办公室，照章对上述网站平台遴荐约谈、责令改正、训导、从严办理拖累东说念主等贬责处罚措施。
国互联网信息办公室臆想负责东说念主暗示，网站平台要严遵法律底线红线，严格落实东说念主工智能生成合成内容标记臆想司法条目。网信部门将入进照章管网网，接续加大东说念主工智能生成合成内容标记监督治理力度，切实宝贵社会群众利益，动东说念主工智能健康有序发展。
DeepSeek注册本钱提半，梁文锋持股升至34
企查查APP示，近日，DeepSeek关联公司杭州度求索东说念主工智能基础时间辩论有限公司发生工商变，宁波程恩企业治理计议合资企业（有限合资）持股比例由99降至66，独创东说念主梁文锋持股比例由1升至34，同期公司注册本钱由1000万元增至1500万元，增幅50。
【行业热门】
龙头涨停！鼎新药“水东说念主”梳理
锂电板行业盈利拐点到来 融资客脱手筹股揭晓
PCB材料新轮加价潮来袭！头部公司盈利弹开释 这17股事迹有望倍增
韩国资金涌入 港股硬科技资产受怜爱
厄尔尼诺惬心早或年中出现 眷注农家具商场结构机遇
【商场策略】邢台不锈钢保温
本周，好意思股商场将迎来财报峰期，AI本钱开销叙事或将面对次关节压力测试。
字据日程安排，本周三盘后，谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta将同步公布季度财报，苹果将于周四泄露事迹。咫尺共鸣预期已将这四巨头2026年共计逾6000亿好意思元的本钱开销充分纳入订价。盛Delta One垄断Rich Privorotsky暗示，商场的中枢问题并非需求强弱——需求然刚劲——而在于本钱开销能否跨越栽种。若本钱开销保持空隙，设备保温施工在参预成本接续上行的配景下，这本色上等同于种放缓，将告成挑战刻下的AI商场叙事。
在这场由AI本钱开销逻辑主的商场结构中，半体板块仍是成为告成的受益，板块年内涨幅达42，远好意思股“七巨头”举座约2的涨幅。半体板块的涨势已演变为自我强化轮回：预期与价钱互相驱动，行情从“基本面撑持”演化为“自我实现”。板块市盈率已升至60倍，慌乱追涨厚谊接续蕴蓄。盛以为，这是“凸风险驱动现”的区域——抛物线式的高涨总有畸形。
Rich Privorotsky对举座商场风险讲述的判断已趋于审慎：“很难分歧AI资金的强势暗示尊重，但这波涨势的速率已属端。相对预期的上行惊喜，确切来自AI开销——那便是通盘游戏。”另外，资产计议公司Facet的席投资官Tom Graff领导称，咫尺商场仍没挑升志到伊朗干戈对好意思联储货币政策走向的影响。他跨越暗示：“好多东说念主对好意思联储的眷注度不够。事实上，好意思联储本年两次降息的预期仍是从利率订价中剔除，这对科技股的影响相配大。”
商场此前预期本年将降息三次，而当今则对降息确切不抱但愿。Tom Graff还称，新任好意思联储主席的任命可能不会对这预期产生太大影响。好意思国总统特朗普提名的继任者凯文·沃什上周在国会作证时，其措辞比许多东说念主预期的为“鹰派”，这跨越加重了利率远景的复杂。
【本日新股】
【公告速递】
【停】
600130 *ST波
601010 文峰股份
002175 东智造
600370 三房巷
000016 康佳A
603922 金鸿顺
300212 易华录
300147 ST香雪
600734 实达集团
688622 禾信仪器
000826 启迪环境
002691 冀凯股份
600678 四川金顶
603359 东珠生态
600080 金花股份
688496 清越科技
002694 顾地科技
000632 三木集团
002501 利源股份
000639 西食物
002528 ST英飞拓
000911 广农糖业
688287 *ST不雅典
603729 龙韵股份
600180 瑞茂通
600053 九鼎投资
600239 云南城投
002323 雅博股份
300068 南齐电源
002856 好意思芝股份
300594 朗进科技
300027 华谊昆季
002547 春兴精工
300152 ST新能源
002630 ST华西
002717 ST岭南
【复】
688531 日联科技
688201 ST信安
600537 *ST亿晶
600084 *ST尼雅
002207 *ST准油
002360 ST同德
603272 *ST联翔
300338 *ST开元
002719 ST麦趣
300198 *ST纳川
600759 ST洲际
600818 ST中路
600476 *ST湘邮
603828 *ST利达
300245 ST天玑
【品大事】
华勤时间：全资子公司拟26.51亿元受让晶书册成5股份
华勤时间公告称，公司全资子公司合肥勤合拟以现口头契约受让力晶创投持有的晶书册成5股份，转让价钱为26.41元/股，总价约26.51亿元。来回后，公司及子公司共计持有晶书册成11股份。本次来回旨在化产业链落魄游资源整合与协同应，资金开始为自有资金，不组成关联来回或首要资产重组。
东智造：4月30日起复并被实施退市风险警示股票简称变为“*ST东智”
东智造公告称，公司2025年度经审计的利润总数、净利润、扣除非频繁损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示情形。公司股票将于4月29日停天，4月30日起复并被实施退市风险警示，股票简称变为“*ST东智”，日涨跌幅司法为5。
*ST波：4月30日起取销退市风险警示股票简称变为波股份
*ST波公告称，公司股票将于2026年4月29日停天，自4月30日起复并取销退市风险警示，证券简称由“*ST波”变为“波股份”，日涨跌幅司法由5变为10。
西食物：公司及实控东说念主遭证监会立案看望
西食物公告称，公司及本色收敛东说念主勇收到证监会下发的《立案见知书》，因涉嫌信息泄露行恶违纪，证监会决定对公司及勇进行立案看望。公司暗示将积和洽看望，咫尺出产策划浮浅，本次立案不会对出产、策划和治理酿成首要影响。
剑桥科技：拟2026年股票期权与司法股票激发策划
剑桥科技公告称，公司拟出2026年股票期权与司法股票激发策划，拟授予权利悉数1557.13万份，约占公司总股本的4.42。其中次授予1457.13万份，预留100万份。次授予的股票期权行权价钱为113.99元/份，司法股票授予价钱为57.00元/股。事迹观测场合为：2026年营收不低于58.11亿元或净利润不低于3.35亿元；2026-2027年营收累计不低于127.84亿元或净利润累计不低于7.38亿元；2026-2028年营收累计不低于211.51亿元或净利润累计不低于12.21亿元。
【不雅事迹】
启明星辰：季度净利润同比增长2950
启明星辰公告称，2026年季度实现营业收入6.67亿元，同比增长4.15；包摄于上市公司推动的净利润为4871.27万元，同比增长2949.98。事迹变动主要系在收入增长的同期，毛利率基本保持空隙，毛利额同比栽种了3.12个百分点，同期公司通过有的成本管控与雅致化运营，三费明压降，用度较上年同期减少1.49亿元；公司早期投资的企业上市后已为公司带来了可不雅的正向投资讲述。
登云股份：季度净利润同比增长2050 气门业务收入明加多
登云股份公告称，2026年季度实现营业收入1.36亿元，同比增长9.94；包摄于上市公司推动的净利润为661.91万元，同比增长2050.22。事迹变动主要系气门业务收入明加多，各项用度保持空隙；北京黄龙金泰矿业有限公司不再纳入公司的兼并报表范围后遴荐权利法核算，本期阐明被投资单元蚀本减少。
招商银行：季度净利润同比增长1.52 资产欠债界限增长
招商银行公告称，2026年季度实现营业收入869.40亿元，同比增长3.81；包摄于本行推动的净利润为378.52亿元，同比增长1.52。事迹变动主要系本集团各项业务谨慎开展，资产欠债界限稳步增长，策划益稳中向好。
工业富联：季度净利润同比增长102.55
工业富联公告称，2026年季度实现营业收入2510.78亿元，同比增长56.52；包摄于上市公司推动的净利润为105.95亿元，同比增长102.55。事迹变动主要系受益于AI算力需求接续爆发，公司在主要客户的商场份额稳步栽种，以及云就业营业务阐发异，动举座营业收入增长所致。
宏昌电子：季度净利润为46.85万元同比下跌92.74
宏昌电子公告称，2026年季度实现营业收入9.89亿元，同比增长76.81；包摄于上市公司推动的净利润为46.85万元，同比下跌92.74。事迹变动主要系本期加多了珠海宏昌二期和珠海宏仁建成投产加多了营业收入，但本期珠海宏仁建成投产，触及新厂体系、家具认证等，产能还在冉冉开释，成本开销大，影响举座净利。
包钢股份：季度净蚀本4.63亿元同比由盈转亏
包钢股份泄露季报，公司2026年季度实现营业收入133.14亿元，同比下跌13.73；归母净利润蚀本4.63亿元，同比由盈转亏。阐发期内受巨额原燃料价钱预期上行、下流需求开释不及影响，钢材价钱接续低迷，购销两头价差收窄，挤压利润空间；公司控股子公司下属板材厂受事故影响的部分热轧、冷轧等产线停产试验，公司同步安排8号炉试验，配套产线相应降负荷出产，公司产销量下跌、成本上升。公司实施稀土钢新材料倍增策划，加速进稀土钢家具认证及准入，实施稀土钢属号定制和立议价，不休栽种稀土钢家具的溢价与创智力。
伟测科技：季度净利润同比增长173 AI、能计较抖擞发展带动端测试销售收入著增长
伟测科技公告称，2026年季度实现营业收入4.90亿元，同比增长71.79；包摄于上市公司推动的净利润为7085.80万元，同比增长173.39。事迹变动主要系因AI、能计较（HPC）、汽车电子等新兴期骗的抖擞发展及新扩端产能已参预使用，从而带动端测试销售收入同比著增长。
北稀土：季度净利润同比增长113.12 主要稀土家具季度均价同比升
北稀土公告称，2026年季度实现营业收入118.59亿元，同比增长27.69；包摄于上市公司推动的净利润为9.18亿元，同比增长113.12。事迹变动主要系阐发期内，公司以镨钕家具为代表的主要稀土家具季度均价同比升，毛利同比加多。
生益电子：季度净利润同比增长122
生益电子公告称，2026年季度实现营业收入24.11亿元，同比增长52.62；包摄于上市公司推动的净利润为4.45亿元，同比增长122.16。事迹变动主要系公司入贯彻“商场引，双轮驱动”针，锚定中端商场，通过加大研发参预与进扩产提产，筑牢质料治理根基，从而巩固商场竞争势，阐发期内净利润较上年同期实现大幅增长。
荣昌生物：季度净利润为3.28亿元同比扭亏为盈
荣昌生物公告称，2026年季度实现营业收入6.56亿元，同比增长24.76；包摄于上市公司推动的净利润为3.28亿元，同比扭亏为盈。事迹变动主要系营业化家具销售收入接续加多，以及家具时间授权致研发参预减少，认股权证公允价值变动所致。
世运电路：季度净利润同比下跌79.63 原材料大幅度加价、汇率大幅下滑等要素详细影响所致
世运电路公告称，2026年季度实现营业收入13.22亿元，同比增长8.63；包摄于上市公司推动的净利润为3663.24万元，同比下跌79.63。事迹变动主要系原材料大幅度加价，汇率大幅下滑等要素详细影响所致。
巨化股份：季度净利润同比增长46 主要系制冷剂家具价钱上升
巨化股份公告称，2026年季度实现营业收入60.18亿元，同比增长3.75；包摄于上市公司推动的净利润为11.73亿元，同比增长45.93。事迹变动主要系制冷剂家具价钱上升所致。
荣昌生物公告称，2026年季度实现营业收入6.56亿元，同比增长24.76；包摄于上市公司推动的净利润为3.28亿元，同比扭亏为盈。事迹变动主要系营业化家具销售收入接续加多，以及家具时间授权致研发参预减少，认股权证公允价值变动所致。
翔鹭钨业：季度净利润同比增长2917 主要系钨价高涨致收入加多
翔鹭钨业公告称，2026年季度实现营业收入11.48亿元，同比增长138.65；包摄于上市公司推动的净利润为2.51亿元，同比增长2917.13。事迹变动主要系钨价高涨致收入加多。
震裕科技：季度净利润同比增长286.75
震裕科技公告称，2026年季度实现营业收入29.69亿元，同比增长65.61；包摄于上市公司推动的净利润为2.82亿元，同比增长286.75。营收增长主要系下旅客户需求繁荣，产能开释所致。
【签大单】
金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点文告
金固股份公告称，公司近日再次收到头部知名新能源汽车主机厂的定点文告书，将为其乘用车蛊卦阿凡达低碳车轮家具。公司已累计赢得该客户十几款乘用车项目定点，预计本年八月份量产，将对公司本年度收入及利润水平产生影响。
往期总结 海量资讯、解读，尽在财经APP拖累裁剪：张恒星
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