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　　财通证券发布研报称，次粉饰，予以锅圈（02517）“买入”评。该行展望公司2025-2027年收场收入78.04/94.63/108.96亿元临沂铝皮保温厂家，同比+20.62/+21.26/+15.14，归母净利润4.41/5.69/6.99亿元，同比+91.44/+28.91/+22.83，对应PE

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　　财通证券主要不雅点如下：

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　　社区央厨，万店提质

　　锅圈定位“社区央厨”，耕在吃饭场景临沂铝皮保温厂家，以暖锅为基本盘、烤为增长，多品类协同发展。历经探索、膨大到多元发展三阶段，已酿成万店领域并于2023年上市。现时政策从“领域先”转向“质料先”，营收企稳回升，毛净利率抓续化，运营率晋升，盈利技术增强。

　　万亿赛谈，龙头整合

　　在吃饭市集领域6.2万亿元，其中餐食家具增速快，弗若斯特沙利文展望在吃饭餐食家具行业领域在2027年将破9400亿元。行业度溜达，锅圈在暖锅烤食材域市占领先。方便化、下千里化、线上线下交融三大趋势启动行业变革，龙头整合空间广袤。

　　单店提，设备保温施工多元拓新

　　存量提、增量翻新、供应链扎三大干线，构筑公司过去增长中枢。公司通过丰富品类，延长交易时刻等晋升单店收入；同期通过店型的多元化临沂铝皮保温厂家，扩展耗尽场景；后通过供应链率化，晋升盈利水平。

　　1）单店晋升：公司通过东谈主售、频家具迭代与私域概括化运营，重叠抖音矩阵引流，构建了从“种草”到到店的闭环，抓续开释存量后劲。

　　2）四店都发：门店端，公司在二线城市进大店调改，在州里市集则通过“BC体化”仓店样式加快下千里。同期，公司积布局“锅圈小炒”与“锅圈露营”等翻新业态，构建二增长弧线。

　　3）率化：陪同门店领域抓续膨大公司通过“自建+投资”进取游延长，组织东谈主著晋升。

　　风险教导

　　消忙活收复不足预期，行业竞争加重，食物安全问题等

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包袱裁剪：史丽君

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