云天化

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事件：公司发布2026年半年报，公司2026年上半年末端营收228.21亿元，同比下落8.92，归母净利润29.34 亿元，同比增长6.14。其中二季度单季度末端营收108.4亿元，同比下落9.85，末端归母净利润15.1亿元，同比增长2.41。公司通过合理计较原材料使用，裁减原材料加价影响，末端利润执续增长，凸公司贬责层秀的谋略贬责身手，同期为了回馈激动，拟向整体激动每10 股派发现款红利2元（含税）。拟所有派发现款红利3.65亿元。

疼爱激动陈述，上半年利润执续保执正增长。2026 年上半年，公司入研判行业发展局面，聚焦任务、强化推行力度、动职责落地，塌实进各项出产谋略职责，胜利完成年度阶段指标宜昌不锈钢保温施工队，获得广泛谋略事迹。下半年，行业靠近硫磺等主要原料价钱大幅上行、出产资本抬升等多重挑战。公司将统筹化巨额原材料采购计谋，严控详细出产资本，保险全产业链协同运营。2026年，公司狡计出产销售尿素280万吨、磷肥463万吨◇复合肥200万吨◇出产销售饲料磷酸氢钙60万吨、聚甲醛11.6万吨、黄磷3万吨、磷酸铁11 万吨。公司拟向整体激动每10 股派发现款红利2元（含税），拟所有派发现款红利3.65亿元，凸公司疼爱激动陈述。提供内参资源和解。

公司领有其丰富的矿产资源，往时磷矿资源执有量有望起先升迁。公司领有其丰富的磷矿和煤炭资源，铁皮保温施工现存磷矿储量近8亿吨，磷矿石接收范围1,450万吨／年，磷矿储量及年开发身手均位居宇宙前线，可末端自给；2025 年12 月，参股公司聚磷新材（公司执股35）获得镇雄县碗厂磷矿采矿权，磷矿资源量24.38亿吨，起先夯实公司磷资源保险身手。频年来，公司长途于于大型安设技巧校正和产能升迁，合成氨产能升迁至270万吨／年，合成氨自给率97％以上；公司在内蒙古呼伦贝尔地区配套领有大型露天开发煤矿，开发身手400万吨／年，可为北基地的合成氨出产提供流露原料。化肥总产能1,000 万吨／年，其中尿素290 万吨／年、磷肥555 万吨／年、复肥185万吨／年，是现在国内大的化肥出产企业之，对国农业出产和食粮安全发扬着紧迫的保险作用。公司领有聚甲醛产能9 万吨／年，产能位居国内前线。领有50万吨／年饲料磷酸氢钙产能，单套产能范围国内名次。公司在云南、重庆、内蒙、青海等省市自区建有10余个出产基地，产业范围位居国内前线。

防守"浓烈荐"投资评。由于公司不再从事部分营业业务，预测公司2026-2028年收入差别为528亿元、570亿元和598亿元，归母净利润差别为51.83亿元、61.3亿元和64.9亿元，EPS 差别为2.84元、3.36 元和3.56元。刻下股价对应PE 差别为10.4倍、8.8倍和8.3倍。

风险提醒：原材料价钱波动风险、表情经过不足预期风险、市集需求风险

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